Template pour gestion de Portefeuille via GOOGLE SHEET

Bourse & Placements
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EDIT du 09/04/20 :
-Pour faciliter votre lecture je vous invite à passer le zoom à 75%.
-J’ai agrémenté le document de divers commentaires et de pop-up pour éviter une erreur de saisie si vous voulez modifier une case avec formule.
Pour tout supprimer : Données/Feuilles et plages protégées

Hello investisseuses et investisseurs.
J’espère que dans la conjoncture actuelle tout ce passe bien pour vous.

Dans l’optique de débuter mon parcours sur la bourse et après 2 mois de potassage intensif sur le sujet j’en suis venu à la conclusion qu’un document dans le style Portefeuille pourrais être un gros plus. Ayant « perdu » un peu de temps à agencer tout cela je me suis dis que vous le partager pourrais aider la communauté ! (Et surtout ceux qui ont plusieurs comptes: un PEA avec CTO)

Ci-joint le lien vers le google sheet:

Pour faire une copie Fichier-créer une copie- et pouf direct sur votre drive !

NB: Certains commentaires vous indique ce que vous devez inscrire manuellement.

Concernant la colonne Google Finance, vous devez rentrer l’acronyme correspondant.
Exemple: EPA (Pour Euronext Paris) :GLE (Société Générale).

Screenshot_2020-04-08 epa gle - Recherche Google
Screenshot_2020-04-08 epa gle - Recherche Google893×717 33.6 KB

Pour les Etf c’est un peu plus pénible, ils ne sont pas indiqués sur Google Finance.
Vous pourrez par contre les retrouver sur bourse direct :
Screenshot_2020-04-08 AMUNDI PEA SP500 (PE500) - Cours Tracker FR0013412285 - Cotation EURONEXT PARIS - Bourse Direct

Par ailleurs je n’ai pas hourdé de formule dans les cases vides pour éviter les chiffres à 0€ ou des messages d’erreur. Pour appliquer la formule plutôt que tout recopier il suffit de sélectionner une case avec la formule, de cliquer sur le petit carré bleu en bas à droite et de le faire glisser vers le bas pour dupliquer la formule qui va s’adapter aux cases.

Voila voila, pour le moment le tableau ne reprend pas les dividendes + rentabilité mais je travail dessus ! Au plaisir de lire vos commentaires, je vous souhaite une bonne journée.

PS: ce n’est pas mon portefeuille, juste un exemple, j’étudie encore la question des ETF (capitalisation) pour un investissement long terme plutôt que la sélection d’actions.
Ça fera surement l’objet d’un prochain post sur le forum :slight_smile:

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Salut @Quentin_Leblanc, c’est top top que tu partages ce template de gestion de portefeuille !!! :smiley: :tada: :confetti_ball:

Le design est super clean, ça fait plaisir et plusieurs personnes m’ont demandés ça à plusieurs reprises, je pourrai donc les rediriger ici hehe. Ça serait top que certains courageux puissent t’aider à l’améliorer :star_struck:

Quelques retours et idées pour ma part :

  • La case à cocher ne semble pas marcher (elle n’affecte pas la valeur en portefeuille)
  • Pas indispensable mais pour des novices peut-être que vérrouiller les cases non remplissables et/ou comprenant les formules et/ou appliquer un format, spécifique (couleur, cadre, …).

Au plaisir de voir ce sheet évoluer hehe!!! :fire: :boom: :fire: :boom:

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Hey ! Content que ça te plaise !

Merci beaucoup pour le compliment ! Si ce template aide quelques personnes j’en suis ravi ! :slight_smile:

Merci aussi pour ton retour, j’ai travailler dessus aujourd’hui, je pense être pas loin de quelque chose de complet niveau information.

  • La case à cocher ne semble pas marcher (elle n’affecte pas la valeur en portefeuille)

Effectivement ! C’est l’idée de base car pour le moment c’est plus symbolique ahah.
J’ai fait quelques recherches mais ça a l’air plus compliqué que ce que j’ai déjà fait… Affaire à suivre ! Je suis preneur si quelqu’un est calé la dessus :sweat_smile:

  • Pas indispensable mais pour des novices peut-être que verrouiller les cases non remplissables et/ou comprenant les formules et/ou appliquer un format, spécifique (couleur, cadre, …).

Bonne idée ! J’ai plus ou moins appliqué l’idée du coup: une pop up d’avertissement avec annulation possible de la saisie :slight_smile:
J’en ai profité pour mettre une couleur de fond avec une légende pour les cases à remplir soit même.

Liste des modifications du 09/04/20:

  • pop up d’avertissement
  • Légende case à remplir soit même
  • Ajout de différentes colonnes dont:
    ------- dividendes,
    ------- rendement sur valeur PRU,
    ------- rendement sur dividendes annuel,
    ------- dividendes par action
  • Tableau calendrier des dividendes
  • Calendrier des dividendes en graphique
  • Tableau prélèvement sur retrait d’un PEA et un autre sur CTO

Liste d’idées à mettre en place: :exploding_head:

  • Visualisation des parts du portefeuille en camembert ?
  • Visualisation des parts du portefeuille par secteur en camembert ?

Voila je pense avoir fait à peu près le tour, je reste ouvert à toutes idées/critiques alors n’hésitez pas ! :slight_smile:

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Hello investisseuses et investisseurs.

Bonne nouvelle le document vient d’être mis à jour !! …
Pierre tu vas être content j’ai réussi à faire fonctionner les cases :sunglasses: :champagne: :tada: :tada:

Résumé

Bon en vrai c’était pas si compliqué…

Je ne sais pas pourquoi l’être humain pense toujours que la bonne solution c’est celle qui est compliquée ahah

Liste des modifications du 19/04/20:

  • Cases à cocher fonctionnelles !
  • Ajout d’un camembert d’allocation des parts.

Voila voila, bonne journée :slight_smile:

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Bonjour @Quentin_Leblanc,

Je viens d’arriver sur le blog et est découvert votre travail pour ce suivi de portefeuille via google sheet.
Cela me facilite la vie ne connaissant pas les codes pour creer les formules. Vous avez créer un historique de performance a &8à jours sous forne de courbe. J’ai tenté mais pas reussi de modifier la formule pour l’avoir sous forme de pourcentage, mais je n’y suis pas arriver.

En effet j’aimerais ressortir le pourcentage d’évolution a 180 jours a « aujourd’hui » de l’actif en pourcentage. pourriez vous m’aider pour faire cela ? soit une case qui me donne la valeur de l’actif a 180 jours puis ensuite dans une autre case le calcul du pourcentage en utilisant la case du cours actuel, ou bien pourcentage directement dans une case.

Merci pour votre aide

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Hello @maxlys

Pas de soucis, première formule avec pour exemple Google :
=GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG";"price";TODAY()-180)

ça va te créer un tableau avec la date précise et le prix à 180 jours (ça tiens sur 4 cases)

Deuxième formule :
=GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG";"price")

ça va te créer un tableau avec le prix du jour J

Et ensuite il te suffit de faire une case avec :
(case au jour J soustrait à case avec le prix à -180 divisée par la case au jour J) Genre (B15-A13) /B15 tout simplement :slight_smile:

Et pour l’afficher en pourcentage, juste en dessous du bouton insertion tu clique sur le petit %

J’espère que c’est tout bon pour toi

:warren_sadique:

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Bjr, Merci pour le retour
Ici les jours sont des jours calendaires, pas des jours d’ouverture de bourse ?
Concernant le pourcentage, si je veux connaitre le pourcentage d’augmentation(ou baisse) de l’action sur les 180 derniers jours on a pas plutôt ( cours actuel - cours a -180J) / Cours à 180 J)
Si je prends l’exemple de google qui cotait il y a 180 jours (le 10/03/2021) : 2055,03
Aujourd’hui a 2895,50
L’action a augmenté de 40,90 % ( 2055,03 + 40,90% = 2895,50 )
Soit avec mon calcul (2895,50-2055,30)/2055,03 = 0,408987… soit 40,90%

Avec le calcul proposé tu as (2055,03 / 2895,50) = 0,7097… soit 70,97 %
Si je fais 1-(2055,03/2895,50) = 0,290267… soit 29,03%

Merci

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Hello,

Tu as tout à fait raison pour le calcul de renta, je viens de faire la correction :grin:

Je suis au taff la mais si tu veux l’ouverture de bourse de mémoire tu as un mot clef pour ça aussi, je te laisse regarder sur la page officiel de Google sheet concernant Google finance :blush:

Si ça fonctionne pas je regarde ce soir

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Merci pour ton aide. Pour l’ouverture dans le passé c’est « open » et à l’instant T c’est « priceopen »

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